呂布の死

呂布討伐を決意した曹操は討伐軍を編成し、呂布軍を追撃して下ひ城まで追い詰めた。
城に立てこもる構えを見せた呂布に対して曹操は水攻めを行い、呂布軍は内部に裏切り者を出して崩壊した。
呂布は曹操に捕らわれ処刑された。

その頃、袁術は袁紹の息子を頼って北方へと逃れた。

宮中ではひそかに献帝から命令を受けた董承が曹操の暗殺計画を企て、劉備もその一員に加わった。
袁術討伐を曹操から任じられた劉備はその期に乗じて、曹操の元を離れ、袁術を滅ぼした後、曹操を裏切って徐州を再び手中にした。

西暦200年、董承による曹操の暗殺計画が露見し、董承一族は処刑された。
曹操は劉備討伐の軍を起こし、敗れた劉備は、北方で公孫さんを滅ぼし勢力を拡大していた袁紹を頼った。
関羽は曹操の軍門に下ることになった。